Marceline reist terug in de tijd naar het leven van Marceline Orbés; de vader van de moderne clownstaal. Orbés was de le- raar van Charles Chaplin. Hij verkocht twee shows per dag uit in het Hippodrome in New York, het grootste theater ter wereld. Totdat hij in de vergetelheid raakte. Zijn achter-achterkleindochter Eva wilde altijd al het podium op. Niemand had ooit met haar over Marceline gesproken, totdat haar grootmoeder haar aan het einde van haar leven vertelde over haar artistieke afkomst. Dit mooie verhaal wordt vertolkt door een danseres, een sopraan en een strijkkwartet.